Unser Angebot für Ihre Steuerkanzlei
Codigo ermöglicht es Ihnen, den Nachlass Ihrer Mandanten effizient und sicher zu managen. Durch Automatisierung und Digitalisierung werden die Prozesse rund um die Nachlassplanung und -verwaltung vereinfacht.
Mandanten können ihre wichtigsten Informationen selbstständig in unsere sichere Plattform einpflegen.
Mit Codigo können Sie maßgeschneiderte Beratungsansätze entwickeln und Nachlassstrategien optimieren.
Codigo gewährleistet eine zuverlässige Strukturierung und eine rechtssichere Dokumentation.
Codigo automatisiert Routineaufgaben, weist Mandanten spezifische Aufgaben zu und stellt damit die Einhaltung rechtlicher und steuerlicher Anforderungen sicher.
Gewinnen Sie wertvolle Zeit für individuelle Beratungsgespräche und werden Sie ein vertrauenswürdiger Partner in allen Fragen der Nachlassplanung.
Diese Zusammenarbeit garantiert eine praxisnahe und zuverlässige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und Ihren Mandaten zugeschnitten sind.
Das Programm in der Praxis
Starten Sie mit unserem Tool eine digitale Nachlassanamnese, um alle relevanten Informationen, Daten und Dokumente Ihrer Mandanten zu erfassen.
Schritt 2: Aufgaben und Uploads
Lassen Sie Ihre Mandanten Dokumente und Informationen über unsere sichere Plattform hochladen. Dies fördert Eigenverantwortung und reduziert Ihren administrativen Aufwand.
Bei Ableben eines Mandanten sind alle Informationen und Dokumente sicher gespeichert und werden automatisch an festgelegte Empfänger verteilt.
„Das ist genau das, was Herr Wegemund uns damals gezeigt hat. Und es wird immer besser!“
„Das ist genau der richtige Umfang.“
„Endlich ein Tool, das den Austausch zwischen Steuerberater und Mandant vereinfacht.“
Blicken Sie hinter die Kulissen von Codigo und lernen Sie unser Team kennen.
Werden Sie zum digitalen Vorreiter in Ihrer Branche!
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